A principios de agosto, Confiar Cooperativa Financiera conmemoró del Mes del Adulto Mayor socializando un análisis del comportamiento financiero de dicho grupo poblacional. Este ejercicio se concentró, de manera especial, sobre el acceso y destinación de créditos de las personas pensionadas.

Según las cifras más recientes del DANE, alrededor de 7.509.458 colombianos componen el grupo de hombres y mujeres cuya edad los hace susceptibles de acceder a una pensión. Al comparar este dato con cifras de los fondos de pensiones correspondientes al primer trimestre de 2021, se observa que las personas en edad de retiro que efectivamente se pensionan llegan al 22,2%.

En la base social de Confiar contamos con 29.677 personas pensionadas, de las cuales 10.562 tienen crédito. Dentro del grupo de pensionados con obligaciones vigentes, se encuentra que el 96,1% tiene crédito de consumo, el 5,7% tiene crédito hipotecario, el 0,6% tiene microcrédito y el 0,01% tiene crédito comercial.

Amplia oferta financiera para adultos mayores

Un análisis realizado por el equipo de Mercadeo de Confiar muestra que 23 de 28 bancos y cooperativas financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) tiene algún tipo de oferta para la población pensionada. Entre las opciones de crédito vinculadas intencionalmente con este público aparecen, en orden de frecuencia, la libranza, el crédito de consumo general, la tarjeta crédito (TC) y, en menor medida, otras opciones tales como la vivienda. En última instancia, las entidades muestran dos maneras de acercarse a este público: combinar las cuentas de mesada pensional con oferta de crédito o, simplemente, ofrecer crédito.

Esta amplia disposición del sistema financiero para atender a dicha población coindice con los resultados del Estudio de Demanda de Inclusión Financiera, realizado en 2017 por la Banca de las Oportunidades y la SFC, los cuales dejan ver que, en comparación con otros grupos ocupacionales, las personas pensionadas poseen un acceso notable al ahorro y al crédito formal.

Gráfica. Acceso a crédito formal financiero por ocupación. Fuente: elaboración propia con base en Banca de las Oportunidades - SFC

Desde 2012, la regulación financiera del país eliminó las limitaciones al prepago de deudas, lo cual incrementó la competencia entre entidades y, al mismo tiempo, les permitió a las personas vender su cartera en procura de tasas y plazos más favorables, así como acceder a mayores montos. Gracias a ello, el crédito de consumo ha mantenido un crecimiento notable en los últimos años. Sin embargo, al mismo tiempo, la SFC ha venido advirtiendo en varios medios sobre el potencial riesgo que implica una alta concentración de créditos no productivos con altos montos y plazos, especialmente en los adultos mayores.

En los últimos cuatro años, Confiar ha identificado un crecimiento del 47,9% en la apertura de créditos por parte de las personas pensionadas de mayor edad. Y, si bien se entiende que dicha tendencia es consecuencia de las dinámicas descritas, también se infiere que dicha franja poblacional posee características que la hacen más propensa a endeudarse.

¿Para qué solicitan crédito de consumo los adultos mayores?

Tras este análisis, el equipo de mercadeo de Confiar analizó el uso del crédito de consumo mediante la aplicación de una encuesta a una muestra aleatoria extraída de 9.154 pensionados que tiene este producto con la cooperativa. De este modo, fue posible identificar que:

- El uso más frecuente del crédito de consumo entre las personas pensionadas es la mejora de vivienda, nombrado por el 28,8% de los encuestados. Entre los 55 y 64 años, dicho concepto llega hasta el 42,2% y luego, entre los 65 y los 75 años, cae hasta el 16,7%.

- En segundo y tercer lugar aparecen, respectivamente, los gastos personales, con un 15,1% de respuestas, y la compra de cartera, con otro 15,1%. Entre los 55 y 64 años, la destinación de crédito a gastos personales es del 8,9% y su utilización en compra de cartera es del 13,3%. Finalmente, entre los 65 y 75 años, estos conceptos alcanzan, respetivamente, el 25% y el 20,8%.

- En cuarto lugar, se encuentra la inversión en negocios o emprendimientos, con un 10,1%. Se resaltan algunas personas que nombran, de manera específica, emprendimientos de tipo agrícola. Asimismo, se observa una alta concentración de este concepto entre personas pensionadas menores de 55 años.

- Por último, se reportan algunos gastos personales desagregados, tales como estudios, turismo, salud y belleza, electrodomésticos y tecnología, compra o reparación de vehículos y pago de impuestos.

Puede verse, entonces, que la población pensionada con crédito de consumo concentra la inversión de sus desembolsos en dos ejes: vivienda – inversión y compra de cartera – gastos personales. Al observar el comportamiento de este grupo por rangos de edad, se observa que, a medida que aumenta su edad, las personas tienden a disminuir la utilización de sus créditos en vivienda e inversión, al tiempo que elevan la utilización de sus créditos en compra de cartera y gastos personales.

Esta dinámica permite inferir un proceso de cambio en el estilo de vida de estos individuos, los cuales se concentran en asegurar techo y fuentes de ingresos en edades tempranas – lo cual implica reducir gastos y deudas –, para luego aumentar su consumo en gastos personales sobre la base de los acumulados obtenidos en años anteriores. Lo anterior favorece el endeudamiento, en el marco de un mercado con una oferta especialmente amplia dirigida a este grupo poblacional.

Los gastos personales que fueron reportados de forma desagregada por estos usuarios dejan ver que el rango de edad en el cual se concentra la destinación de créditos a Turismo, Electrodomésticos, Tecnología, Salud y Belleza es el comprendido entre 55 y 64 años.

Por su parte, la inversión en educación permanece relativamente estable en el tiempo, lo cual permite inferir que es constante la disposición de este grupo de apoyar económicamente la formación de parientes o personas cercanas. Solo aparecen reportes de destinación de créditos al pago de impuestos entre los usuarios dentro del rango 65-75 años.